CRM Systems · CRM ARCHITECTURE, AUDIT & IMPLEMENTATION

Tu CRM debería ayudar a tu negocio, no complicarlo.

Un CRM puede reunir información y procesos; también puede convertirse en una combinación de datos incompletos, campos confusos y automatizaciones que nadie quiere tocar.

Agendar una conversación de 30 minutos Dos formas de empezar

Problema y propuesta

Reviso cómo funcionan tu CRM, tus procesos y tus datos, y te ayudo a identificar prioridades y ejecutar mejoras seguras cuando el alcance lo permite.

Para quién es

Equipos de marketing y ventas que ya utilizan un CRM y quieren entender qué falla antes de invertir en más herramientas o reconstruir procesos.

Por qué este enfoque

Antes de rediseñar un sistema conviene saber qué sucede realmente. A veces basta con resolver una fricción; otras veces hace falta un proyecto de implementación Custom.

Dos formas de empezar

Mercado de contratación

Opción 1

CRM Audit — Essential

Diagnóstico de una instancia CRM, un pipeline principal, revisión de hasta cinco workflows y dos integraciones, calidad de datos por muestreo.

COP 2.300.000

Precio para el alcance definido. Sujeto a verificación de requisitos.

Consultar disponibilidad

Opción 2

CRM Audit + Quick Wins — Advanced

Incluye la auditoría y hasta tres correcciones pequeñas y seguras, con máximo cuatro horas conjuntas de implementación y pruebas.

COP 3.300.000

Precio para el alcance definido. Sujeto a verificación de requisitos.

Consultar disponibilidad

Condiciones generales: una ronda de revisión consolidada; licencias, medios y proveedores externos se presupuestan aparte; el trabajo inicia con la información y accesos necesarios; los resultados comerciales no están garantizados.

Ejemplo conceptual

Health check y quick wins

01Pipeline
02Propiedades y datos
03Workflows
04Integraciones
05Roadmap + 3 mejoras

Visualización ilustrativa; no representa datos de clientes.

Cómo trabajo

01Entender el contexto
02diseñar el enfoque
03construir cuando corresponda
04validar
05documentar y entregar.

Alcance y límites

Las auditorías no incluyen migración o depuración masiva, rediseño completo del CRM ni integraciones personalizadas. Implementaciones amplias requieren una propuesta independiente.

Experiencia relacionada

Trabajé en generación de demanda B2B, ABM, nurturing y procesos que conectaban marketing con oportunidades comerciales.
Mi contribución: Trabajé con campañas de generación de demanda, HubSpot, segmentación, automatizaciones, contenido y coordinación entre marketing y ventas.
Aprendizaje: Desarrollé una comprensión práctica de cómo los procesos de marketing y el CRM deben facilitar el trabajo comercial a lo largo del tiempo.
HubSpot
ABM
Nurturing
Ejecuté y verifiqué automatizaciones y campañas en entornos empresariales, con atención a calidad, plataformas y coordinación entre equipos.
Mi contribución: Configuración y QA de campañas, segmentos, reglas, formularios y procesos relacionados con CRM y marketing automation.
Aprendizaje: Consolidé una práctica orientada a requisitos claros, controles de calidad y entregas documentadas.
Marketo
Salesforce
QA
Trabajé en procesos comerciales, uso de CRM, seguimiento de oportunidades y coordinación entre clientes, estrategia y producción.
Mi contribución: Trabajé en la estructura del pipeline, procesos de seguimiento, vistas de reporte y coordinación comercial.
Aprendizaje: Profundicé en la relación entre claridad comercial, herramientas bien configuradas y capacidad operativa de un equipo.
CRM pipeline
Reporting

Preguntas frecuentes

Entendamos qué está pasando en tu CRM.

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